我國是全球第二大種業(yè)需求市場，規(guī)模達1200多億元。近年來，我國種業(yè)有了很大進步，為糧食和重要農產品穩(wěn)產保供作出了重要貢獻，但種業(yè)發(fā)展基礎仍不牢固。拜耳和科迪華兩家種業(yè)巨頭占據(jù)全球50%的市場份額和大部分核心專利技術，呈現(xiàn)壟斷全球種業(yè)產業(yè)鏈的格局。

而我國種企全球市場占有率不足10%，種業(yè)在質量、規(guī)模、品牌的全產業(yè)鏈競爭中處于弱勢地位。

中央深改委已經通過《種業(yè)振興行動方案》，強調把種源安全提升到關系國家安全的戰(zhàn)略高度，集中力量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險，實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控。

對此，筆者建議：一是打通“產業(yè)鏈”，加快培育“育繁推一體化”的現(xiàn)代種業(yè)“鏈長”企業(yè)；二是打破“保護鏈”，營造尊重原始創(chuàng)新、保護知識產權的市場環(huán)境；三是改變“評價鏈”，破解種業(yè)“大科研、小作坊”的科研組織方式，建立以育種應用為目標的評價標準導向。

1種業(yè)亟須科技和管理創(chuàng)新

我國種業(yè)從整體來看基本實現(xiàn)自主可控。但從種業(yè)綜合國際競爭力看，面臨著集中度低、創(chuàng)新力弱、開發(fā)利用種質資源不足、市場保護不力等問題。

從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質化嚴重、行業(yè)集中度低。在經營規(guī)模上,前十強僅占國內市場份額的15.8%。從銷售額看，隆平高科近年來快速整合發(fā)展步入全球前十，但僅占全球份額的1%左右。

從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種，同時，分子育種、轉基因育種等前沿定向育種技術自主創(chuàng)新能力弱、系統(tǒng)性應用不足，與發(fā)達國家在基礎研究和育種應用方面存在較大差距。目前全國具備“育繁推一體化”能力的企業(yè)不足百家，擁有育種研發(fā)能力的不足1.5%。大豆、玉米的單產水平只有美國的60%，我國2020年大豆進口超過1億噸。

從種源基礎看，我國作物種質資源超過51萬份、居全球第二位，但種質資源保護利用不夠，通過精準鑒定、應用于育種的不足10%，資源優(yōu)勢尚未有效轉化為產業(yè)優(yōu)勢。

從產業(yè)結構來看，我國種業(yè)產業(yè)鏈研發(fā)、生產、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產業(yè)鏈良性循環(huán)。科技和管理創(chuàng)新亟須同步推進，形成現(xiàn)代種業(yè)產業(yè)鏈。

從市場環(huán)境看，調查顯示，市場慣性套牌侵權行為制約了種業(yè)的健康發(fā)展。種子研發(fā)投入大、見效慢、風險高、時間長，這種負外部性無法通過市場行為自行解決，熱門品種、新審定品種的生命周期被迫縮短，同質化產品充斥市場。

2全球并購浪潮帶來什么啟示？

全球種業(yè)發(fā)展歷經三次并購浪潮。

第一次并購是在1997年前后，受抗蟲、抗病和抗除草劑功能的轉基因生物技術應用需求推動，以孟山都為典型代表的企業(yè)大規(guī)模并購種企。

第二次并購是2004—2008年，農化集團橫向并購具有較強生物技術能力的種業(yè)公司，孟山都、杜邦、拜耳、陶氏、巴斯夫等跨國農化和種業(yè)集團形成。

第三次并購是2016—2019年，農業(yè)集團間出現(xiàn)超級并購，拜耳并購孟山都、中國化工并購杜邦與陶氏合并分離出科迪華，這一系列金額高達2000億美金的并購使全球種業(yè)集團壟斷格局形成。目前，拜耳、科迪華分別占據(jù)全球種業(yè)市場份額的29%、21%。

這三次并購浪潮奠定了目前全球種業(yè)的基本格局，也給我國種業(yè)發(fā)展帶來一些啟示。

一是全球種企的壟斷格局已形成。生物技術和資本力量推動全球種業(yè)進入寡頭壟斷時代，農藥、化肥和種業(yè)等跨行業(yè)的兼并重組推動全球種業(yè)呈現(xiàn)集中化、多元化和國際化的發(fā)展格局。美國前三家種企2019年在美國國內的市占率合計超過70%，而我國前十種企種子銷售額在國內占比僅為16.83%。

二是壟斷企業(yè)研發(fā)投入長期領先。聯(lián)合國糧農組織研究表明，未來糧食增產80%依賴單產水平的提高，而單產增加的60%～80%來源于良種的科技進步。以轉基因技術為代表的生物育種推動了美國乃至全球農作物產量成倍增長。

如拜耳2019 年研發(fā)支出 53.42億歐元、占銷售額的比重為12.3%，因超前布局轉基因技術，擁有了全球90%轉基因種子專利權，其2/3 的銷售收入來自基因專利。而2019年我國A股前三家種企研發(fā)投入分別為隆平高科4.12億元、登海種業(yè)0.8億元、豐樂種業(yè)0.57億元，共計5.49億元，僅為拜耳的1%。

三是種業(yè)產業(yè)鏈呈現(xiàn)一體化格局。育種是產業(yè)鏈前端和核心。前三大種業(yè)集團的形成路徑，均是制藥或化工背景的公司通過并購擁有生物技術研發(fā)能力或有關鍵性狀專利保護權的種業(yè)企業(yè)，推動現(xiàn)代種業(yè)產業(yè)鏈的一體化格局，實現(xiàn)了農業(yè)生產要素在產業(yè)鏈上下游的融通。

孟山都先后進行了約300次并購，實現(xiàn)了種業(yè)公司間資源、技術和渠道的持續(xù)整合。全球前20家種業(yè)公司均是集研究、開發(fā)、生產、加工、銷售等環(huán)節(jié)于一體的大型公司，經營模式和業(yè)務范圍多元。

未來種業(yè)的競爭，是種子、農藥和數(shù)字農業(yè)的綜合競爭。

3如何破局？

中國種業(yè)當前正處在前所未有百年大變局中，歷經品種井噴、價格大戰(zhàn)后，種業(yè)正進入質量、規(guī)模、品牌等全方位的競爭。從育種目標確定到種質資源群體選擇，再到突破性品種選育，種業(yè)創(chuàng)新過程需要數(shù)十年甚至上百年的努力耕耘，具體建議如下。

首先，打通“產業(yè)鏈”，加快培育“育繁推一體化”的現(xiàn)代種業(yè)“鏈長”企業(yè)。目前我國種業(yè)頭部企業(yè)雛形出現(xiàn)，但并購后本土化融入、種企整體實力跨國競爭等問題依靠企業(yè)自身難以解決，種企做強做優(yōu)做大的步伐任重道遠。

對此建議，一是加大種業(yè)市場整合重組力度。針對種企市場小散雜的現(xiàn)狀，通過市場機制優(yōu)化和調整企業(yè)布局，鼓勵國有資本通過并購、參股等方式進入種業(yè)，加大相關產業(yè)引導基金對種業(yè)的傾斜投入，支持龍頭企業(yè)加快對種業(yè)產業(yè)鏈上下游兼并重組步伐，提升行業(yè)競爭力及市場占有率。

二是實施種業(yè)全產業(yè)鏈科技攻關工程。以具有核心競爭力的頭部企業(yè)為依托，以培育和轉化重大新品種為突破點，系統(tǒng)部署種子科技創(chuàng)新攻關，建立涵蓋材料創(chuàng)制、品種培育、良種繁育及產業(yè)化應用體系。引導技術創(chuàng)新要素資源向種業(yè)上游轉移，使頭部種企真正成為種業(yè)科技創(chuàng)新的策源地。

三是重點扶持具有“育繁推一體化”能力的頭部企業(yè)成為種業(yè)產業(yè)鏈“鏈長”。明確商業(yè)化育種全產業(yè)鏈分工機制，發(fā)揮好頭部企業(yè)在全產業(yè)鏈的引領帶動作用，促進中等規(guī)模企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展，引導小型企業(yè)成為服務型代銷商，形成合理的企業(yè)層級梯次。

其次，打破“保護鏈”，營造尊重原始創(chuàng)新保護知識產權的市場環(huán)境。我國種業(yè)市場長期存在地方保護主義、源頭監(jiān)管薄弱、懲處追責力度小等問題。

對此建議：一是完善法律支撐。建議將《植物新品種保護條例》上升為植物新品種保護法，提高法律位階、加大保護力度；

二是提升品種保護層級。針對育種產業(yè)鏈建立相關平臺，實現(xiàn)可追溯，提高制種基地準入門檻，嚴厲打擊套包、代繁現(xiàn)象；

三是市場監(jiān)督管理部門加大監(jiān)管力度。加強對種業(yè)商標等知識產權的保護，加大對“冒牌套牌”行為的查處力度，嚴厲打擊市場“竄貨”等行為，降低企業(yè)維權成本。

最后，改變“評價鏈”，建立以育種應用為目標的評價標準導向。

一是破解“大科研、小作坊”的科研組織方式。我國現(xiàn)行種業(yè)研發(fā)經費、育種資源和科研人才多集中于公益科研單位，難以發(fā)揮新型舉國體制的優(yōu)勢，種企尚未成為創(chuàng)新主體。

統(tǒng)籌做好基礎研究和應用研究深度融合，既要加大全基因組選擇育種、轉基因技術、基因編輯為代表的定向育種技術等基礎研究力度，又要推動企業(yè)加強以應用技術、品種創(chuàng)新為核心的商業(yè)化育種模式，同時做好有條件的技術共享和權益利益聯(lián)結機制。

二是提高種質資源、測試網絡等研發(fā)要素共享利用效率。建議加大財政投入力度，組建全國性協(xié)作組，有計劃、分步驟、有針對性地開展種質相關性狀的精準鑒定和評價工作。促進核心種質資源國家主權的落實。借鑒圖書文獻領域“館際互借”及美國種質資源信息網的做法，真正實現(xiàn)育種要素資源的共享互補。

三是改變種業(yè)科研創(chuàng)新評價機制。打破種業(yè)創(chuàng)新以論文、項目等為評價標準，改變推廣應用千萬畝的大品種不抵“SCI論文”影響力的現(xiàn)象，建立以市場、以實踐需求為導向的檢驗評價標準。